Isaac Davis, de 42 anos, nascido em Manhattan, tem um trabalho que odeia, uma namorada de dezassete anos, que não ama, e uma ex-mulher lésbica, Jill. Esta está a escrever um livro explícito sobre o seu casamento e ele gostava de a estrangular.
Mas quando Isaac conhece a amante sexy do seu melhor amigo, Mary, cai em luxúria!
Abandonar Tracy, ficar com Mary e deixar o emprego é apenas o princípio da busca de Isaac por amor e realização pessoal, numa cidade em que o sexo é tão normal como um aperto de mão e a entrada para o amor verdadeiro é uma porta giratória.
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